À propos de nous
Fort d’une expérience de 20 ans à différents postes de direction opérationnelle, puis de direction générale pour le compte d’un homme d’affaires Bordelais, David a choisi de s’émanciper pour créer sa propre entreprise.
En 2017 est ainsi né le cabinet DM PATRIMOINE.
Vocation & savoir-faire
Régulièrement sollicité pour des conseils en investissements par son entourage proche, David s'est aperçu du vide abyssal qui existait en matière de connaissance économique et financière.
La création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine est alors apparue comme une évidence.
Passée la mise en conformité de ses habilitations, le fondateur s'est lancé en permettant à ses proches de bénéficier de conseils structurés.
Aujourd’hui, ce sont près de 300 clients en France et à l’international, qui font confiance au cabinet.
Le cabinet possède une vocation, celle de rendre accessible la démarche patrimoniale au plus grand nombre, en se révélant prioritairement pédagogues du budget du patrimoine familial. DM Patrimoine apporte une vision à 360 degrés sur tous les enjeux juridiques, fiscaux, financiers tel un médecin généraliste.
Entourés par des pôles de compétences spécialisés (avocats, notaires, experts comptables etc.), il souhaite avant tout, apporter des réponses concrètes et professionnelles sur tous les sujets, et de manière globale.